久期财经讯，香港置地有限公司(The Hongkong Land Company, Limited，简称“香港置地”，穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定)发行Reg S、以美元计价、高级无抵押债券。(BOOKSTATS)
条款如下：
发行人：The Hongkong Land Finance (Cayman Islands) Company Limited
【资料图】
担保人：香港置地有限公司
担保人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A 稳定
预期发行评级：A2/A(穆迪/标普)
类型：高级无抵押票据，归属于发行人的有担保中期票据计划
发行规则：Reg S
规模：4亿美元
期限：10年期
初始指导价：T+160bps区域
最终指导价: T+125bps
息票率：5.25%
收益率：5.280%
发行价格：99.769
交割日：2023年7月14日
到期日：2033年7月14日
资金用途：贷款予香港置地控股有限公司(Hongkong Land Holdings Limited)和/或其附属公司用作一般公司用途
其他条款：新交所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;英国法
独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：汇丰银行(B&D)
联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行(香港)、星展银行
ISIN：XS2648476302
认购情况
最终认购金额26亿美元，来自170个账户。
投资者地域分布：亚洲90.00%，欧洲、中东和非洲地区5.00%，美洲5.00%;
投资者类型：资产管理公司/基金管理公司51.00%，保险/养老基金/公共部门28.00%，银行20.00%，私人银行1.00%。
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